Kunden aus Excel in zwei Klicks importieren
Du wechselst von einem alten Tool oder einer Excel-Liste zu SimplyBills? Importiere alle Kontakte auf einen Schlag, statt sie einzeln abzutippen.
So funktioniert es
CSV vorbereiten
Eine Spalte für Name, eine für Adresse, eine für Mail — fertig. Eine Vorlage stellen wir bereit.
Datei hochladen
SimplyBills erkennt die Spalten und schlägt eine Zuordnung vor.
Importieren
Du bestätigst und SimplyBills legt alle Kunden mit einem Klick an.
Was du bekommst
Warum Kundenimport (CSV)?
Der Wechsel zu einem neuen Rechnungstool scheitert oft an der Migration. Im Max-Plan lädst du deine Kundenliste als CSV oder Excel-Datei hoch, ordnest die Spalten zu und alles wird in Sekunden angelegt.
Damit du dabei nichts überschreibst, prüfen wir auf Duplikate: Wenn ein Kunde mit derselben Mailadresse, USt-ID oder identischem Namen und Adresse schon existiert, wird er automatisch übersprungen.
Der Import-Assistent zeigt dir vor dem Speichern eine Vorschau, erkennt Fehler und gibt dir eine Zusammenfassung nach dem Import. So weißt du immer, was passiert ist.
Häufige Fragen
Welche Felder werden unterstützt?
Name, Adresse, Land, Mail, Telefon, USt-ID, Steuernummer, Webseite und Notiz.
Wie viele Kunden kann ich auf einmal importieren?
Bis zu 1.000 Kunden pro Import. Bei größeren Listen teile die Datei einfach auf.
Werden auch Rechnungen importiert?
Nein, der CSV-Import ist auf Kunden beschränkt. Bestehende Rechnungen migrierst du am besten per KI-Scan.
Weitere Max-Funktionen
Wiederkehrende Rechnungen
Definiere einmal Rhythmus und Inhalt — SimplyBills erstellt und versendet die Rechnung automatisch. Perfekt für Retainer, Wartungsverträge und Mieten.
AnsehenDATEV-Export
Exportiere deine Buchungsdaten direkt im DATEV-Buchungsstapel-Format. Ein Klick — fertig für den Import beim Steuerberater.
AnsehenKI-Rechnungsassistent
Beschreibe den Auftrag im Chat, die KI erstellt die Rechnung. Einzigartig bei SimplyBills – DSGVO-konform via Mistral AI (Paris, EU).
AnsehenMehr rund um E-Rechnungen
Weitere hilfreiche Seiten rund um die E-Rechnung, Formate und SimplyBills-Funktionen.
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